Fúze a akvizice (M&A)
Fúze a akvizice
Energetika v ČR prochází v současné době zásadními změnami. Významný odklon k decentrální energetice vede ke zvyšování počtu subjektů působících na českém energetickém trhu. To vytváří příležitosti pro optimalizaci či restrukturalizaci výrobních zdrojů jednotlivých subjektů. Zároveň velké energetické skupiny projevují zájem o rozšíření jejich výrobního portfolia o elektrárny využívající obnovitelné zdroje.
Na takovém trhu může prodávající/kupující při dostatečném úsilí, know-how a znalosti specifických podmínek českého trhu dosáhnout výhodnějších podmínek. Euroenergy má dostatečné předpoklady a zkušenosti pro poradenství v oblasti M&A a proto poskytuje činnosti poradce jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího.
NABÍZÍME
Euroenergy obvykle působí v roli poradce pro prodávajícího nebo kupujícího. Tyto činnosti zahrnují především:
- Stanovení strategie a procesu M&A
- Příprava investičního memoranda/Vypracovaní investičního teaseru
- Identifikace a oslovení potenciálních kupujících/prodávajících
- Oceňování společností
- Modelování vývoje společností a sektoru
- Zpracování due diligence pro financující instituce
- Předpovědi trendů vývoje nákladů a cen energie
- Zpracování podkladových analýz
- Ohodnocování majetku společností
REFERENCE
Našimi klienty jsou významné společnosti z oblasti energetiky (provozovatelé obnovitelných zdrojů, velké energetické skupiny, finanční investoři aj.)
Podpora investora při nákupu energetických zdrojů
Předmětem projektu bylo poskytnutí podpory potenciálnímu kupujícímu při přípravě akvizice energetických zdrojů. Projekt zahrnoval především analýzu tržního prostředí energetických komodit v ČR, analýzu environmentálních omezení v oblasti emisí znečišťujících látek do ovzduší, analýzu regulačních opatření a scénáře vývoje cen elektřiny a povolenek.
Technická due diligence provozovatele zdroje na biomasu
Z důvodu uvažovaného prodeje energetické společnosti jsme zpracovali due diligence, která zahrnovala popis současného stavu společnosti i stavu energetického zdroje spalujícího biomasu. Posouzení způsobu provozování zdroje, legislativního prostředí pro další rozvoj, dodavatelsko-odběratelských vztahů a ocenění technických rizik pro další provoz zdroje.
Akvizice lokálních distribučních soustav
Předmětem projektu byla analýza a zhodnocení stávajícího stavu a budoucího vývoje několika lokálních distribučních soustav. Analýza sloužila jako podklad pro akvizici těchto aktiv.
DALŠÍ REFERENCE
